理财规划的目的旨在帮助人们规划他们未来的财务安全。未来的财务保障不仅关乎你自己，也关乎你的家人和你的子孙后代。当您进行正确的财务规划时，您的子孙后代可以利用您更快地实现他们的目标。

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我们如何帮助确保财务安全？通过采取 6 个步骤的财务规划流程：

• 第一阶段：建立和定义客户-代表关系

• 第 2 阶段：收集数据，包括目标

• 第三阶段：分析和评估财务状况

• 第 4 阶段：制定和提出建议

• 第五阶段：实施建议

• 第六阶段：定期回顾

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这 6 个步骤如何有助于有效的财务规划：

• 更好地了解自己，更好地了解您的财务需求和目标，了解您的代表在您的个人财务规划中的期望，

• 了解您当前的财务状况，并评估如何通过优先考虑您的财务需求和目标来改善财务状况。

• 发起一个具有正确策略的行动计划 并定期回顾，您将对未来安心，规划财务独立并最终确保您舒适地退休。